Après une introduction champêtre, la narratrice nous apprend que depuis ce jour terrible où Tirsi est mort («Da quel giorno fatale»), Clori, inconsolable, l’air hagard, converse parfois avec elle-même : «Est-il damné pour m’avoir méprisée? S’il en est ainsi, je l’arracherai du royaume des morts!» Au même moment, elle entrevoit l’ombre de Tirsi qui la regarde avec dédain, et disparaît… Désemparée, elle lui demande pourquoi il la fuit, mais en vain. Elle lui offre son pardon et l’invite à la rejoindre : «Viens avec moi dans le fleuve de l’oubli, et vois les Champs-Élysées qui s’ouvrent à nous! Abandonne tes sombres voiles («Lascia omai le brune vele»), vaisseau noir du Phlégéton.» L’arietta qui suit dépeint l’état de félicité des amants retrouvés. Mais la narratrice a tôt fait de nous rappeler que tout cela n’était que délire, et que Clori ne verra jamais plus la lumière de la conscience.

La mélodie à l’origine de l’aria «Lascia omai le brune vele» provient de l’opéra Claudius, alors que celle de l’«Entrée» provient de l’opéra Octavia, deux œuvres de Reinhard Keiser, compositeur qu’Handel connut lorsqu’il était violoniste et claveciniste à la maison d’opéra du Gänsemarkt à Hambourg. Notons enfin qu’Handel fit de nouveau appel au personnage de Clori dans la cantate Clori, Tirsi, e Fileno, HWV  96, le situant cette fois au centre d’un triangle amoureux.